TAS

اشتراك
تسجيل الدخول

كيفية إضافة عميل إلى حساب TAS الخاص بك

 

📝 كيفية إضافة عميل إلى حسابك في TAS

🌟 لماذا يعد إضافة العملاء في TAS مفيدًا؟

✅ تحسين إدارة علاقات العملاء:

الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع العملاء يتيح تقديم خدمات مخصصة وتحسين رضا العملاء.

✅ تبسيط إعداد الفواتير والمبيعات:

إدارة الفواتير والمعاملات بسهولة بفضل توفر معلومات العملاء في النظام.

✅ تعزيز حفظ السجلات:

الاحتفاظ بمعلومات دقيقة ومحدثة حول العملاء، مما يسهم في تحسين الإدارة المالية وإعداد التقارير.

🌐 خطوات إضافة عميل في TAS

يمكنك إضافة عميل إما من خلال زر الإضافة العام أو أثناء إنشاء فاتورة أو عرض سعر.

الخيار 1: ➕ إضافة عميل باستخدام زر الإضافة العام

1. 🔑 تسجيل الدخول إلى حساب TAS الخاص بك

  • في لوحة التحكم الخاصة بـ TAS، انقر على زر الإضافة العام (عادةً يوجد في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة).

2. ➕ إضافة عميل جديد

  • من القائمة المنسدلة، اختر إضافة عميل.
  • ستظهر نافذة منبثقة.

3. 📄 إدخال معلومات العميل

املأ الحقول التالية:

  • 🏢 نوع العميل: اختر ما إذا كان العميل شركة، شخصًا، أو شركة أجنبية.
  • 👤 اسم العميل: أدخل اسم العميل أو الشركة.
  • 📍 العنوان: أدخل عنوان العميل.
  • 📞 معلومات الاتصال: أدخل تفاصيل الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
  • 🆔 رقم التعريف الضريبي: أدخل رقم التعريف الضريبي للعميل (إن وجد).

4. 💾 حفظ العميل

  • بمجرد إكمال جميع الحقول، انقر على 💾 حفظ لإضافة العميل إلى النظام.

الخيار 2: ➕ إضافة عميل أثناء إنشاء فاتورة أو عرض سعر

1. 🔑 تسجيل الدخول إلى حساب TAS الخاص بك

  • في لوحة التحكم، انقر على المبيعات من القائمة الجانبية.
  • في قسم المبيعات، انقر على ➕ إضافة فاتورة جديدة أو إضافة عرض سعر جديد لإنشاء مستند جديد.

2. 👤 إضافة معلومات العميل

  • في علامة التبويب العميل، انقر على ➕ إضافة عميل جديد.
  • ستظهر نافذة منبثقة.

3. 📄 إدخال معلومات العميل

املأ الحقول التالية:

  • 🏢 نوع العميل: اختر ما إذا كان العميل شركة، شخصًا، أو شركة أجنبية.
  • 👤 اسم العميل: أدخل اسم العميل أو الشركة.
  • 📍 العنوان: أدخل عنوان العميل.
  • 📞 معلومات الاتصال: أدخل تفاصيل الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
  • 🆔 رقم التعريف الضريبي: أدخل رقم التعريف الضريبي للعميل (إن وجد).

4. 💾 حفظ العميل

  • بمجرد إكمال جميع الحقول، انقر على 💾 حفظ لإضافة العميل.

وهكذا! 🎉 لقد نجحت في إضافة عميل إلى حسابك في TAS. يمكنك الآن استخدام هذا العميل في المعاملات والفواتير المستقبلية.